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Besuchsberichte in 60 Sekunden: KI-gestützte CRM-Erfassung für Außendienst
Online In diesem Vision Webcast zeigt Johannes Wagner, wie Vertriebsteams genau dieses Problem lösen – mit dem ITVT Sales Companion. Ein KI-gestützter Voice
Sprechen Sie. Die KI erstellt für Sie in Sekunden einen umfassenden strukturierten Besuchsbericht – direkt in Ihrem Dynamics 365 Sales CRM.
Zwischen Kundentermin und CRM-Eintrag liegen Stunden – manchmal Tage. Was in der Zwischenzeit verloren geht, kostet mehr als nur Zeit.
Berichte entstehen zu spät
Details gehen unterwegs verloren
Uneinheitliche Qualität international
Der ITVT Sales Companion hilft Vertriebsteams dabei, weniger Zeit mit der Dokumentation von Interaktionen zu verbringen und mehr Zeit damit, Mehrwert für Kunden zu schaffen. Durch die Kombination von KI auf Basis natürlicher Sprache, mehrsprachigen Funktionen und einer nativen Integration in Dynamics 365 bietet er praktische Vorteile, die die Produktivität, die Datenqualität und die Zusammenarbeit in der gesamten Vertriebsorganisation verbessern.
Der ITVT Sales Companion unterstützt Vertriebsteams vor und nach jeder Kundeninteraktion, reduziert den administrativen Aufwand im Kundenmanagement und verbessert gleichzeitig die Datenqualität. So bleibt Vertriebsteams mehr Zeit für das, was wirklich zählt.
Visit Reporter verwandelt gesprochene Besuchsnotizen in Sekunden in strukturierte CRM-Daten, reduziert manuelle Dokumentation und stellt sicher, dass Kundeninformationen präzise und ohne Verzögerung erfasst werden.
Customer Pulse hilft Vertriebsmitarbeitenden, sich auf Meetings vorzubereiten, relevante Kundeninformationen abzurufen und Verkaufsgespräche auch unterwegs gezielter zu führen.
Diktieren Sie Ihren Besuch direkt nach dem Termin – in jeder Sprache.
Die KI erkennt Inhalt, Struktur und Details automatisch.
Der vollständige Bericht erscheint strukturiert im CRM.
Gesprochene Besuchsnotizen direkt in strukturierte Besuchsberichte in Dynamics 365 Sales umwandeln.
CRM-Felder automatisch mit kategorisierten Kundeninformationen befüllen, statt Rohtranskripte zu speichern.
Recorder Mode oder Interview Mode nutzen, um Besuchsinformationen konsistent und vollständig zu erfassen.
Berichte in jeder Sprache erstellen und automatisch in ein standardisiertes CRM-Format übersetzen.
Fragen Sie nach Kunden, Opportunities oder Aufgaben – in jeder Sprache.
Die KI zieht Live-Daten direkt aus Ihrem CRM und gibt Empfehlungen für Ihr Gespräch.
Gehen Sie vorbereitet ins Meeting – mit geschärftem und aktuellem Pitch.
Kundenzusammenfassungen und Vorbereitungshinweise direkt aus CRM-Daten generieren.
Fragen zu Accounts, Opportunities, Aktivitäten, Incidents und Kundenhistorie in natürlicher Sprache stellen.
Relevante öffentliche Informationen wie Unternehmensnachrichten, Marktupdates und Finanzdaten automatisch abrufen.
Verkaufsgespräche mit KI-generierten Szenarien üben und Empfehlungen zur Verbesserung erhalten.
Der ITVT Sales Companion läuft auf Azure OpenAI, direkt integriert in Ihre bestehende Dynamics 365 Sales-Umgebung. Ihre Daten verlassen dabei nie Ihren eigenen Microsoft-Tenant.
ITVT ist als Microsoft Solutions Partner in den Bereichen Security, Data & AI und Business Applications ausgezeichnet – Auszeichnungen, die man sich nicht kaufen kann, sondern die Microsoft auf Basis geprüfter Expertise und nachweisbarer Kundenerfolge vergibt.
Erfahren Sie mehr über unsere Partnerschaft mit Microsoft.
Sehen Sie, wie andere Vertriebsteams den ITVT Sales Companion bereits einsetzen – und welche Ergebnisse sie damit erzielen.
Online In diesem Vision Webcast zeigt Johannes Wagner, wie Vertriebsteams genau dieses Problem lösen – mit dem ITVT Sales Companion. Ein KI-gestützter Voice
Nein.
Der Sales Companion läuft innerhalb Ihrer bestehenden Dynamics 365 Sales-Umgebung und nutzt die Daten, die bereits vorhanden sind. Es muss kein neues System eingeführt und keine Datenmigration durchgeführt werden.
Nein.
Voraussetzung ist lediglich Dynamics 365 Sales. Der Sales Companion ist eine sichere Plug-and-Play-Lösung, die als Dynamics 365 App bereitgestellt wird und innerhalb weniger Minuten einsatzbereit ist, ganz ohne KI-Training oder aufwendige Konfiguration.
Die Lösung basiert auf einer natürlichen Sprachschnittstelle, die auf Microsoft Azure AI Services läuft und direkt in Dynamics 365 integriert ist. Sie sprechen freihändig und mobil mit dem System, entweder in der App oder per Telefonrückruf, ähnlich wie in einem Gespräch mit einer Kollegin oder einem Kollegen. Spezielle Befehle oder Formulierungen sind nicht erforderlich.
Ja. Sie können mit dem Agenten in jeder Sprache sprechen. Die integrierte automatische Übersetzung ermöglicht es jedem Vertriebsmitarbeitenden, Berichte in der bevorzugten Sprache zu diktieren, während die Informationen dennoch konsistent und standardisiert im CRM erfasst werden. Ideal für internationale Teams.
Ja. Wie beim Zugriff auf Ihr CRM ist eine Internetverbindung erforderlich, damit Besuchsberichte in Echtzeit erfasst und direkt dem jeweiligen Kundenkonto zugeordnet werden können.
Ihre Daten werden ausschließlich in Dynamics 365 gespeichert. In den KI-Diensten selbst werden keine Kundendaten gespeichert. Sämtliche Azure-Zugriffe und Datenübertragungen erfolgen ausschließlich über offizielle Azure APIs. Die Verarbeitung findet innerhalb Ihres eigenen Azure Tenants und der von Ihnen festgelegten Region statt und wird durch Ihre bestehende Entra ID-Authentifizierung abgesichert.
Nein.
Kundendaten aus dem laufenden Betrieb werden nicht zum Training von KI-Modellen verwendet. Die Architektur des Sales Companion stellt sicher, dass alle Verarbeitungsprozesse innerhalb Ihres eigenen Microsoft Tenants und der bestehenden Sicherheitsgrenzen von Dynamics 365 stattfinden. Es handelt sich nicht um ein separates System außerhalb Ihrer Umgebung.
Die Preisgestaltung richtet sich nach der Teamgröße, dem gewünschten Leistungsumfang sowie Ihr en vorhandenen Microsoft-Lizenzen.
Vereinbaren Sie eine persönliche Live-Demo und erleben Sie, wie der ITVT Sales Companion Ihren Vertriebsalltag unterstützt.
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